吐蕃，本漢西羌之地，或雲南涼禿髮利鹿孤之後，其子孫以禿髮爲國號，語訛爲吐蕃。國人號其主爲贊普，置大論、小論以理國事。其俗隨畜牧無常居，然亦有城郭，都城號邏些城。不知節候，以麥熟爲歲首。
唐時屢爲邊患。初，唐分天下爲十道，河西、隴右三十三州，涼州最爲大鎮。天寶置八監，牧馬三十萬，又置都護以控制之。安祿山之亂，肅宗在靈武，悉召河西戍卒收復兩京，吐蕃乘虛取河西、隴右，華人百萬皆陷於吐蕃。開成時，朝廷嘗遣使至西域，見甘、涼、瓜、沙等州城邑如故，陷吐蕃之人見唐使者旌節，夾道迎呼涕泣曰：“皇帝猶念陷吐蕃生靈否？”其人皆天寶中陷吐蕃者子孫，其語言小訛，而衣服未改。
至五代時，吐蕃已微弱，回鶻、党項諸羌夷分侵其地，而不有其人民。值中國衰亂，不能撫有，惟甘、涼、瓜、沙四州常自通於中國。甘州爲回鶻牙帳，而涼、瓜、沙三州將吏猶稱唐官，數來請命。自梁太祖時，常以靈武節度使兼領河西節度，而觀察甘、肅、威等州，然雖有其名，而涼州自立守將。唐長興四年，涼州留後孫超遣大將拓拔承謙及僧道士耆老楊通信等至京師，明宗拜孫超節度使。清泰元年，留後李文謙來請命。後數年，涼州人逐出文謙，靈武馮暉遣牙將吳繼興代文謙爲留後，是時天福七年。明年，晉高祖遣涇州押牙陳延暉齎詔書安撫涼州，涼州人共劫留延暉，立以爲刺史。至漢隱帝時，涼州留後折逋嘉施來請命，漢即以爲節度使。嘉施，土豪也。周廣順二年，嘉施遣人市馬京師。是時樞密使王峻用事，峻故人申師厚者，少起盜賊，爲兗州牙將，與峻相友善。後峻貴，師厚弊衣蓬首，日候峻出，馬前訴以飢寒，峻未有以發。而嘉施等來請帥，峻即建言，涼州深入夷狄，中國未嘗命吏，請帥募府率供奉官能往者。月餘，無應募者，乃奏起師厚爲左衛將軍，已而拜河西節度使。師厚至涼州，奏薦押牙副使崔虎心、陽妃谷首領沈念般等，及中國留人子孫王廷翰、溫崇樂、劉少英爲將吏，又自安國鎮至涼州立三州以控扼諸羌，用其酋豪爲刺史。然涼州夷夏雜處，師厚小人，不能撫有，至世宗時，師厚留其子而逃歸，涼州遂絕於中國。獨瓜、沙二州，終五代常來。
沙州，梁開平中，有節度使張奉，自號“金山白衣天子”。至唐莊宗時，回鶻來朝，沙州留後曹義金亦遣使附回鶻以來，莊宗拜義金爲歸義軍節度使、瓜沙等州觀察處置等使。晉天福五年，義金卒，子元德立。至七年，沙州曹元忠、瓜州曹元深皆遣使來。周世宗時，又以元忠爲歸義軍節度使，元恭爲瓜州團練使。其所貢碙砂、羚羊角、波斯錦、安西白絺、金星礬、大鵬砂、眊褐、玉團，皆因其來者以名見，而其卒立世次，史皆失其紀。
而吐蕃不見於梁世。唐天成三年，回鶻王仁裕來朝，吐蕃亦遣使附以來，自此數至中國。明宗嘗御端明殿見其使者，問其牙帳所居，曰：“西去涇州二千里。”明宗賜以虎皮，人一張，皆披以拜，委身宛轉，落其氈帽，發亂如蓬，明宗及左右皆大笑。至漢隱帝時，猶來朝，後遂不復至，史亦失其君世雲。
回鶻，其先匈奴之種也。後魏時，號爲鐵勒，亦名回紇。唐元和四年，本國可汗遣使上言，改爲回鶻，義取回旋搏擊，如鶻之迅捷也。本牙在天德西北婆陵水上，距京師八千餘里。唐天寶中，安祿山犯闕，有助國討賊之功，累朝尚主，自號“天驕”，大爲唐朝之患。會昌初，其國爲黠戛斯所侵，部族擾亂，乃移帳至天德、振武間。時爲石雄、劉沔所襲，破之，復爲幽州節度使張仲武所攻，餘衆西奔，歸於吐蕃，吐蕃處之甘州，由是族帳微弱。其後時通中國，世以中國爲舅，朝廷每賜書詔，亦常以甥呼之。
梁乾化元年十一月，遣都督周易言等入朝進貢，太祖御朝元殿引對，以易言爲右監門衛大將軍同正，以石壽兒、石論思併爲右千牛衛將軍同正，仍以左監門衛將軍楊沼充押領回鶻還蕃使，通事舍人仇元通爲判官，厚賜繒帛，放令歸國，又賜其入朝僧凝盧、宜李思、宜延籛等紫衣。
後唐同光二年四月，其本國權知可汗仁美遣都督李引釋迦、副使鐵林、都監楊福安等共六十六人來貢方物，並獻善馬九匹。莊宗召對於文明殿，乃命司農卿鄭績、將作少監何延嗣持節冊仁美爲英義可汗。至其年十一月，仁美卒，其弟狄銀嗣立，遣都督安千等朝貢。狄銀卒，阿咄欲立，亦遣使來貢名馬。天成三年二月，其權知可汗仁裕遣都督李阿山等一百二十人入貢，明宗召對於崇元殿，賜物有差。其年三月，命使冊仁裕爲順化可汗。四年，又遣都督掣撥等五人來朝，授掣撥等懷化司戈，遣命還蕃。長興元年十二月，遣使翟未思三十餘人，進馬八十匹、玉一團。四年七月，復遣都督李未等三十人來朝，進白鶻一聯，明宗召對於廣壽殿，厚加錫齎，仍命解放其鶻。清泰二年七月，遣都督陳福海已下七十八人，進馬三百六十匹、玉二十團。八月，敕回鶻朝貢使、密錄都督陳福海可懷化郎將，副使達奚相溫可懷化司階，監使屈密錄阿撥可歸德司戈，判官安均可懷化司戈。
晉天福三年十月，遣使都督李萬全等朝貢，以萬全爲歸義大將軍，監使雷福德爲順化將軍。四年三月，又遣都督拽裏敦來朝，兼貢方物。其月，命衛尉卿邢德昭持節就冊爲奉化可汗。五年正月，遣都督石海金等來貢良馬百駟，並白玉團、白玉鞍轡等，謝其封冊。
漢乾祐元年五月，遣使李屋等入朝貢馬並白玉、藥物等。七月，以入朝使李屋爲歸德大將軍，副使安鐵山、監使末相溫爲歸德將軍，判官翟毛哥爲懷化將軍。
周廣順元年二月，遣使並摩尼貢玉團七十有七，白絺、貂皮、犛牛尾、藥物等。先是，晉、漢已來，回鶻每至京師，禁民以私市易，其所有寶貨皆鬻之入官，民間市易者罪之。至是，周太祖命除去舊法，每回鶻來者，聽私下交易，官中不得禁詰，由是玉之價直十損七八。顯德六年二月，又遣使朝貢，獻玉並碙砂等物，皆不納，所入馬量給價錢。時世宗以玉雖稱寶，無益國用，故因而卻之。
高麗，本扶餘之別種。其國都平壤城，即漢樂浪郡之故地，在京師東四千餘里。東渡海至於新羅，西北渡遼水至於營州，南渡海至於百濟，北至靺鞨，東西三千一百里，南北二千里。其官大者號大對盧，比一品，總知國事，三年一代，若稱職者不拘年限；對盧已下官總十二級。外置州縣六十餘，大城置傉薩一人，比都督；小城置道使一人，比刺史；其下各有僚佐，分曹掌事。其王以白羅爲冠，白皮小帶，鹹以金飾。唐貞觀末，太宗伐之，不能下。至總章初，高宗命李勣率軍徵之，遂拔其城，分其地爲郡縣。及唐之末年，中原多事，其國遂自立君長，前王姓高氏。唐同光、天成中，累遣使朝貢。周顯德六年，高麗遣使貢紫白水晶二千顆。
渤海靺鞨，其俗呼其王爲可毒夫，對面呼聖，箋奏呼基下。父曰老王，母曰太妃，妻曰貴妃，長子曰副王，諸子曰王子。世以大氏爲酋長。
黑水靺鞨，其俗尚質樸。性猛悍，無憂戚，貴壯而賤老。俗無文字，兵器有角弓楛失。
新羅，其國俗重九日相慶賀，每以是月拜日月之神。婦人以發繞頭，用彩及珠爲飾，發甚鬒美。
党項，其俗皆土著，居有棟宇，織毛罽以覆之。尚武，其人多壽，至百五十、六十歲，不事生業，好爲盜賊。党項自同光以後，大姓之強者各自來朝貢。明宗時，詔沿邊置場市馬，諸夷皆入市中國，有回鶻、党項馬最多。明宗招懷遠人，馬來無駑壯皆集，而所售過常直，往來館給，道路倍費。其每至京師，明宗爲御殿見之，勞以酒食，既醉，連袂歌呼，道其土風以爲樂，去又厚以賜齎，歲耗百萬計。唐大臣皆患之，數以爲言，乃詔吏就邊場售馬給直，止其來朝，而党項利其所得，來不可止。其在靈、慶之間者，數犯邊爲盜。自河西回鶻朝貢中國，道其部落，輒邀劫之，執其使者，賣之他族以易牛馬。明宗遣靈武康福、邠州藥彥稠等出兵討之，福等擊破阿埋、韋悉、褒勒、強賴、埋廝骨尾及其大首領連香、李八薩王，都統悉那、埋摩，侍御乞埋、嵬悉逋等族。殺數千人，獲其牛羊鉅萬計及其所劫外國寶玉等，悉以賜軍士，由是党項之患稍息。其他諸族，散處沿邊界上甚衆，然皆無國邑君長，故莫得而紀次雲。
昆明部落，其俗椎髻跣足。酋長披虎皮，下者披氈。
于闐，其俗好事妖神。
占城，本地鳥之大者有孔雀。
牂牁蠻，其國法，劫盜者三倍還贓，殺人者出牛馬三十頭乃得贖死。
《舊五代史》•卷一百三十八·外國列傳二
吐蕃，原本是漢朝西部羌族的領地，有人說他們是南涼禿髮利鹿孤的後代，子孫以“禿髮”爲國號，後來由於語言傳誦錯誤，音譯成了“吐蕃”。吐蕃人稱他們的君主爲“贊普”，設置大論、小論來管理國事。他們的風俗隨着放牧生活而經常遷徙，雖有城市和城郭，但首都叫做邏些城。他們不懂節令變化，以麥子成熟爲一年的開始。
唐朝時期，吐蕃屢次成爲邊疆之患。起初，唐朝將全國劃分爲十道，其中河西、隴右共轄三十三州，其中涼州是最重要的軍事重鎮。唐玄宗時期設立了八個監牧馬場，養馬三十萬匹，並設置都護府來控制邊疆。安祿山叛亂時，唐肅宗在靈武起兵，徵召河西駐軍收復首都長安和洛陽，吐蕃趁機奪取了河西、隴右地區，百萬漢人百姓都被俘虜到吐蕃境內。唐開成年間，朝廷曾派使節到西域，看到甘州、涼州、瓜州、沙州等地的城邑仍然存在，那些曾被吐蕃俘虜的漢人見到唐朝使者的旌旗，紛紛在路上夾道迎接，淚流滿面地喊道：“皇帝還記得我們這些被擄到吐蕃的百姓嗎？”這些人都是在天寶年間淪陷到吐蕃的漢人後人，雖然語言略有口音，但衣着風俗仍與唐朝相似。
到了五代時期，吐蕃已經衰弱，回鶻、党項等少數民族不斷侵擾其領土，但並未真正統治其人民。當時中原戰亂頻繁，國家無力收復，只有甘州、涼州、瓜州、沙州四地仍能與中原保持往來。其中，甘州是回鶻的駐地，而涼州、瓜州、沙州的守將和官吏仍沿襲唐朝的官職，定期向中原朝廷請示朝政。自梁太祖時期起，朝廷常任命靈武節度使兼管河西節度使，並監管甘州、肅州、威州等地，但其實涼州的守將早已自行任命。唐長興四年，涼州留後孫超派大將拓拔承謙，以及僧人和地方老人都到朝廷，後唐明宗任命孫超爲節度使。清泰元年，留後李文謙前來請命。幾年後，涼州百姓驅逐了李文謙，靈武節度使馮暉派遣牙將吳繼興取代他擔任留後，這時是天福七年。第二年，晉高祖派涇州押牙陳延暉帶詔書前去安撫涼州，結果涼州民衆共同劫持了陳延暉，推舉他爲刺史。到後漢隱帝時，涼州留後折逋嘉施前來請命，後漢便任命他爲節度使。嘉施是地方豪強。後周廣順二年，嘉施派人到京城購買戰馬。當時樞密使王峻掌權，他有個舊友申師厚，早年是盜賊，擔任兗州牙將，與王峻關係要好。後來王峻得勢，申師厚則穿着破衣，頭髮蓬亂，每天在王峻出門時跟在馬前，哭訴自己飢寒交迫，王峻始終沒有給予幫助。而當嘉施前來請求任命主帥時，王峻立刻提議：“涼州深入胡地，中原從未派官員去治理，請求派遣能前往的官員。”一個多月後，無人應徵，於是王峻上奏，起用申師厚爲左衛將軍，不久又任命他爲河西節度使。申師厚到涼州後，舉薦了押牙副使崔虎心、陽妃谷首領沈念般，以及中原留居的漢人子孫王廷翰、溫崇樂、劉少英爲將領和官員，又從安國鎮出發，到涼州設立三州，用來控制周邊各少數民族，任命其部族首領爲刺史。然而，涼州漢人和少數民族混居，申師厚爲人卑劣，無法安撫百姓。到後周世宗時期，申師厚留下兒子後逃回中原，涼州從此與中原斷絕聯繫。只有瓜州和沙州，在整個五代時期始終與中原保持往來。
沙州方面，梁開平年間，有節度使張奉自稱“金山白衣天子”。至唐莊宗時期，回鶻人前來朝貢，被派往沙州。後來唐莊宗命令李勣出兵征討，攻下沙州城，將該地劃分爲郡縣。到了唐朝末年，中原戰亂頻繁，該地也逐漸自立君主，國王姓高。在唐同光、天成年間，多次派使節向唐朝進貢。後周顯德六年，高麗國派使節獻上紫白水晶兩千顆。
高麗，最初是扶餘民族的一支。其國都位於平壤，就是漢代樂浪郡的舊地，距離中原東面四千餘里。向東可過海到達新羅，向西北可渡遼水到達營州，向南可渡海抵達百濟，向北可至靺鞨，疆域東西長三千一百里，南北寬二千里。高麗官職中地位最高的稱爲“大對盧”，相當於一品官，總攬國政，每三年輪換一次，若表現優異可連任。其餘官員共分十二級。外部設立六十多個州縣，大城市設“傉薩”一人，相當於都督；小城市設“道使”一人，相當於刺史；下設各級僚屬，分部門處理事務。國王戴白色紗帽，穿白色皮帶，均用黃金裝飾。唐太宗貞觀末年曾攻打高麗，未能攻下。至唐高宗總章初年，李勣率軍征討，攻破平壤，將該地劃爲郡縣。到唐朝末年，中原戰亂頻繁，高麗便自立君主，其先王姓高。在唐同光、天成年間，陸續派使節朝貢。後周顯德六年，高麗派使節進貢紫白水晶二千顆。
渤海是靺鞨族的分支，其民族習慣稱呼國王爲“可毒夫”，見面時稱呼“聖上”，寫公文時稱“基下”。父親稱爲“老王”，母親稱爲“太妃”，妻子稱爲“貴妃”，長子名爲“副王”，諸子稱爲“王子”。王室以“大氏”爲首領。
黑水靺鞨民族崇尚質樸，性格勇猛剛烈，沒有煩惱憂愁，重視年長而輕視年老，風俗中沒有文字，兵器以角弓和楛木長箭爲主。
新羅民族重視九月，每年九日舉行慶祝活動，屆時要拜日月之神。女性用髮絲繞在頭上，用綵帶和珠子做裝飾，頭髮非常烏黑柔亮。
党項民族以定居爲主，居住有房屋，用毛織的毛毯覆蓋屋頂。他們崇尚武力，居民壽命較長，有的活到一百五十歲、六十歲，不從事農業生產，喜歡做盜賊。自唐同光之後，党項大姓中的強族紛紛前來朝貢。後唐明宗時，朝廷下令在邊境設立馬市，各少數民族都來購買戰馬，其中回鶻和党項馬最多。明宗招攬遠方民族，只要是馬匹不論好壞都集中到京城，價格遠超市場正常價格，來往途中政府提供食宿，花費巨大。每當他們到達京城，明宗都會在殿前接見，賜酒設宴，酒後他們連手跳舞歌唱，講述本族風俗，表達歡樂。離京時又大量賞賜財物，一年消耗達百萬貫。唐時執政大臣多次憂慮這種局面，建議朝廷派官員到邊地直接收購戰馬，以市場價格出售，限制他們來朝。但党項人因獲利豐厚，難以禁止。那些在靈武、慶州一帶的党項人常常入侵邊境，成爲盜賊。每當從河西或回鶻前往中原朝貢的隊伍路過其部落時，他們就攔截劫掠，抓走使節，轉賣給其他部族換取牛馬。明宗派靈武的康福、邠州的藥彥稠等將領出兵討伐，擊潰了阿埋、韋悉、褒勒、強賴、埋廝骨尾，以及大首領連香、李八薩王，都統悉那、埋摩，侍御乞埋、嵬悉逋等部族，殺死數千人，繳獲牛羊數以萬計，以及被劫奪的外國珠寶，全部賞賜給士兵，自此党項人帶來的威脅才逐漸緩解。其他各部族散居在邊疆地區，人數衆多，但都沒有統一的國家和首領，因此無法詳細記載。
昆明部落的人，喜歡用椎形髮髻，赤腳行走。首領披着虎皮，普通百姓則披着毛氈。
于闐民族迷信各種妖神。
占城國以大型鳥類孔雀最爲著名。
牂牁蠻的法律是：搶劫者需返還三倍財物；殺人者須賠償牛馬三十頭，才能免於死刑。
（注：以上爲原文內容的白話翻譯，力求準確傳達原文信息，保留歷史背景與細節，符合中文表達習慣。）
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納蘭青雲
