卻說慕容超既得嗣位，引親臣公孫五樓爲武衛將軍，領司隸校尉，內參政事。五樓欲離間宗親，多方媒孽。超因出慕容鍾爲青州牧，段弘爲徐州刺史。太尉封孚語超道：“臣聞親不處外，羈不處內，鍾系國家宗臣，社稷所賴，弘亦外戚懿望，百姓具瞻，正應參翼百揆，不宜遠鎮外方。今鍾等出藩，五樓內輔，臣等實覺未安。”超終信五樓，不聽孚言。鍾與弘俱不能平，互相告語道：“黃犬皮恐終補狐裘呢。”嗣爲五樓所聞，嫌隙益深。超因前時歸國，爲慕容法所不容，因亦懷恨在心。備德歿時，法恐爲超所忌，不入奔喪，至是超遣使責法。法遂與慕容鍾段弘等，合謀圖超。不意被超察悉，立召令入都，法與鍾皆稱疾不赴，超先搜查內黨，捕得侍中慕容統，右衛將軍慕容根，散騎常侍段封等，一體梟斬；復將僕射封嵩，轘裂以殉。然後遣慕容鎮攻鍾，慕容昱攻弘，慕容凝韓範攻法，封嵩弟融，出奔魏境，號召羣盜，襲石塞城，擊殺鎮西大將軍餘鬱。青土震恐，人懷異議。慕容凝也有異心，謀殺韓範，襲擊廣固。範偵得凝謀，勒兵攻凝，凝出奔後秦。慕容法亦保守不住，棄城奔魏。鍾在青州，亦被鎮引兵攻入，鍾自殺妻孥，鑿隧逃出，也奔往後秦去了。枝葉已盡，根本何存？ 超既平叛黨，遂以爲人莫敢侮，肆意畋遊。僕射韓切諫不從。百姓屢受徵調，不堪供役，多有怨言。會超憶念母妻，特使御史中丞封愷，前往長安請求。秦主姚興，本已將超母妻拘住，至此聞愷到來，乃召入與語道：“汝主欲乞還母妻，朕亦不便加阻，但從前苻氏敗亡，太樂諸伎，悉數歸燕；今燕當前來歸藩，並將諸伎送還，否則或送吳口千人，方可得請呢。”愷如言還報，超使羣臣詳議。左僕射段暉，謂：“不宜顧全私親，自降尊號。且太樂諸伎，爲先代遺音，怎可畀秦？萬不得已，不如掠吳口千人，付彼罷了。”是乃忍人之言。尚書張華，力駁暉議，說是：“侵掠吳邊，必成鄰怨，我往彼來，賠禍無窮。今陛下慈親，在人掌握，怎可靳惜虛名，不顧孝養？今果降號修和，定能如願，古人謂‘枉尺直尋’，便是此意。”超大喜道：“張尚書深得我心，我也不惜暫屈了。”遂遣中書令韓範，奉表入秦。 秦主興取閱表文，見他稱藩如儀，便欣然語範道：“封愷前來，致燕王書，曾與朕抗禮，今卿齎表來附，莫非爲母受屈麼？還是以小事大，已識《春秋》古義呢？”範從容答道：“昔周爵五等，公侯異品，小大禮節，緣是發生；今陛下命世龍興，光宅西秦，我朝主上，上承祖烈，定鼎東齊，南面並帝；通聘結好，若來使矜誕，未識謙沖，幾似吳晉爭盟，滕薛競長，恐傷大秦堂堂國威，並損皇燕巍巍美德，彼此俱失，義所未安。”興不待說畢，便作色道：“若如卿言，是並非以小事大了。”範又道：“大小且不必論，今由寡君純孝，來迎慈母，想陛下以孝治人，定必推恩錫類，沛然垂憫呢。”不亢不卑，是專對才。興方轉怒爲喜道：“我久不見賈生，自謂過彼，今始知不及了。”乃厚禮相待，歡顏與敘道：“燕王在此，朕亦親見；風表有餘，可惜機辯不足。”範答道：“‘大辯若訥’，古有名言。若使鋒芒太露，便不能繼承先業了。”興笑道：“使乎？使乎？朕今當爲卿延譽了。”範復乘間聘詞，說得興非常愜意，面賜千金，許還超母妻。時慕容凝已早至長安，入白姚興道：“燕王稱藩，實非本心，若許還彼母，怎肯再來稱臣呢？”興意乃中變，又不好自食前言，但稱天時尚熱，當俟秋涼送還，因即遣範歸燕，且使散騎常侍韋宗報聘。超北面受秦詔敕，贈宗千金，再遣左僕射張華，給事中宗正元赴秦，送入樂伎一百二十人。興喜如所望，延華入宴，酒酣樂作，雅韻鏗鏘。黃門侍郎尹雅語華道：“昔殷祚將亡，樂師歸周；今皇秦道盛，燕樂來庭，廢興機關，就此可見了。”華不肯受嘲，忙即接口道：“從古帝王，爲道不同，欲伸先屈，欲取姑與，今總章西入，必由余東歸，由余戎人，入關事秦，見《列國演義》。禍福相倚，待看後來方曉哩。”興聽着華言，不禁勃然道：“古時齊楚競辯，二國興師，卿乃小國使臣，怎得抗衡朝士？”華乃遜辭道：“臣奉使西來，實願交歡上國，上國不諒，辱及寡君社稷，臣何敢守默，不爲仰酬？”也是一個辯才。興始改容道：“不意燕人都是使才。”乃留華數日，許奉超母妻東還。宗正元先馳歸報命，超乃親率六宮，出迎母妻。彼此聚首，自有一種悲喜交並的情形，無庸細表。 越年，爲太上四年，正月上旬，追尊父納爲穆皇帝，立母段氏爲皇太后，妻呼延氏爲皇后。超親祀南郊，柴燎無煙。靈臺令張光，私語僚友道：“今火盛煙滅，國將亡了。”及超將登壇，忽有一怪獸至圜丘旁，大如馬，狀類鼠，毛色俱赤，少頃即不知所在，但見暴風驟起，天地晝昏，行宮羽儀帷幔，統皆毀裂。超當然惶恐，密問太史令成公綏。綏答道：“陛下信用奸佞，誅戮賢良，賦稅煩苛，徭役雜沓，所以有此變象哩。”超因還宮大赦，譴責公孫五樓等，疏遠了好幾日，旋復引用如前；再遇地震水溢諸變，毫不知儆，又荒耽了一年。太上五年元旦，超御東陽殿朝會羣臣，聞樂未備音，自悔前時送使入秦，乃擬南掠吳人，補充樂伎。領軍將軍韓進諫道：“先帝因舊京傾覆，戢翼三齊，遵時養晦，今陛下嗣守成規，正當閉關養銳，靜伺賊隙，恢復先業，奈何反結怨南鄰，自尋仇敵呢？”超怫然道：“我意已決。卿勿多言！”禍在此了。當下遣將軍慕容興宗斛谷提公孫歸等，率騎兵寇晉宿豫，擄去陽平太守劉千載，濟陰太守徐阮，及男女二千五百人，載歸廣固。超令樂官分教男女，充作樂伎。並論功行賞，特進公孫歸爲冠軍將軍，封常山公；歸爲公孫五樓兄，故賞賚獨隆；五樓且加官侍中尚書令，兼左衛將軍，專總朝政；就是他叔父公孫穨，也得授武衛將軍，封興樂公。桂陽王慕容鎮入諫道：“臣聞懸賞待勳，非功不侯，今公孫歸結禍構兵，殘賊百姓，陛下乃封爵酬庸，豈非太過？從來忠言逆耳，非親不發，臣雖庸朽，忝居國戚，用敢竭盡愚款，上瀆片言。”超默然不答，面有怒容，鎮只好趨退。羣臣從旁瞧着，料知超喜佞惡直，遂相戒不敢多言。尚書都令史王儼，諂事五樓，連年遷官，超拜左丞，時人相傳語云：“欲得侯，事五樓。”超又使公孫歸等率騎五千，入寇南陽，執住太守趙光，俘掠男女千餘人而還。 晉劉裕欲發兵進討，先令幷州刺史劉道憐，出屯華陰，一面部署兵馬，請命乃行。時劉裕已晉封豫章郡公，劉毅何無忌，也分封南平安成二郡公。三公當道，裕權最盛。無忌素慕殷仲文才名，因仲文出任東陽太守，請他過談。仲文自負才能，欲秉內政，偏被調出外任，悒悒不樂，因此誤約不赴。無忌疑仲文薄己，遂向裕進讒道：“公欲北討慕容超麼？其實超不足憂，惟殷仲文桓胤，是心腹大病，不可不除。”裕也以爲然。適部將駱球謀變，事泄被誅，裕遂謂仲文及胤，與球通謀，即將他二人捕戮，屠及全家。二人罪不至死，惟爲桓氏餘孽，死亦當然。 已而，司徒兼揚州刺史王謐病歿，資望應由裕繼任。劉毅等不欲裕入輔政，擬令中領軍謝混爲揚州刺史。或恐裕有異言，謂不如令裕兼領揚州，以內事付孟昶。朝議紛紜莫決，乃遣尚書右丞皮沈，馳往詢裕。大權已旁落了。沈先見裕記室劉穆之，具述朝議。穆之僞起如廁，潛入白裕道：“晉政多闕，天命已移，公勳高望重，豈可長作藩臣？況劉孟諸人，與公同起布衣，共立大義，得取富貴，不過因事有先後，權時推公，並非誠心敬服，素存主僕的名義。他日勢均力敵，終相吞噬，不可不防。揚州根本所繫，不可假人，前授王謐，事出權道；今若再授他人，恐公終爲人制，一失權柄，無從再得，不如答言事關重大，未便懸論，今當入朝面議，共決可否。俟公到京，彼必不敢越公，更授他人了。”裕之篡晉，實由穆之一人導成。裕極口稱善；見了皮沈，便依言照答，遣他覆命。果然沈去數日，便有詔徵裕爲侍中，揚州刺史，錄尚書事。裕當然受命，惟表解兗州軍事，令諸葛長民鎮守丹徒，劉道憐屯戍石頭。 會聞譙縱據蜀，有窺伺下流消息，乃亟遣龍驤將軍毛修之，會同益州刺史司馬榮期，共討譙縱。榮期先至白帝城，擊敗縱弟明子，再請修之爲後應，自引兵進略巴州。不料參軍楊承祖，忽然心變，刺死榮期，擅稱巴州刺史，回拒修之。修之到了宕渠，接得警耗，退還白帝城，邀同漢嘉太守馮遷，即九十一回中之益州督護。同擊承祖，幸得勝仗，把他梟首。再欲進討譙縱，偏來了一個新益州刺史鮑陋，從旁阻撓，牽制修之。修之據實奏聞，劉裕乃表舉劉敬宣爲襄城太守，令率兵五千討蜀，又命幷州刺史劉道規，爲徵蜀都督，節制軍事。譙縱聞晉師大至，忙遣使至後秦稱臣，奉表乞師；且致書桓謙，招令共擊劉裕。謙將來書呈入秦主，自請一行。秦主興語謙道：“小水不容巨魚，若縱有才力，自足辦事，何必假卿爲鱗翼？卿既欲往，宜自求多福，毋墮人謀。”謙志在報怨，竟拜辭而去。到了成都，與縱晤談，起初卻還似投契，後來謙虛懷引士，交接蜀人，反被縱起了疑心，竟把他錮置龍格，派人監守。謙流涕道：姚主果有先見，求福反致得禍了。”已而譙縱出兵拒敵，與劉敬宣接戰數次，均至失利，再遣人至秦求救。秦遣平西將軍姚賞，梁州刺史王敏，率兵援縱。縱亦令將軍譙道福，悉衆出發，據險固守。敬宣轉戰入峽，直抵黃虎，去成都約五百里。前面山路崎嶇，又爲譙道福所阻，不能進軍。相持至六十餘日，軍中食盡，且遭疫癘，傷斃過半，沒奈何收兵退回。敬宣坐是落職，道規亦降號建威將軍。裕因薦舉失人，自請罷職，有詔降裕爲中軍將軍，餘官如故。裕本欲自往討蜀，因南燕爲患太近，不得不後蜀先燕，於是抗表北伐，指日出師。朝臣多說是西南未平，不宜圖北，獨左僕射孟昶，車騎司馬謝裕，參軍臧熹，贊同裕議。安帝不能不從，便命裕整軍啓行。時爲義熙五年五月，夏日正長，大江方漲，裕率舟師發建康，由淮入泗，直抵下邳，留住船艦輜重，麾兵登岸。步至琅琊，所過皆築城置守。或謂裕不宜深入，裕笑道：“鮮卑貪婪，何知遠計？諸君不必多慮，看我此行破虜呢。”乃督兵急進，連日不休。 南燕主超聞有晉師，方引羣臣會議，侍中公孫五樓道：“晉兵輕銳，利在速戰，不宜急與爭鋒。今宜據住大峴山，使不得入，曠日延時，挫他銳氣，然後徐簡精騎二千，循海南行，截彼糧道，別敕段暉發兗州兵士，沿山東下，腹背夾攻，這乃是今日的上計。若依險分戍，籌足軍糧，芟刈禾苗，焚蕩田野，使彼無從侵掠，彼求戰不得，求食無着，不出旬月，自然坐困，這也不失爲中策。二策不行，但縱敵入峴，出城逆戰，便成爲下策了。”莫謂五樓無才，超本深信五樓，何爲此時不用？超作色道：“今歲星在齊，天道可知，不戰自克。就是證諸人事，彼遠來疲乏，必不能久，我據有五州，擁民萬億，鐵騎成羣，麥禾布野，奈何芟苗徙民，先自蹙弱哩？不若縱使入峴，奮騎逆擊，以逸待勞，何憂不勝？”輔國將軍賀賴盧道：“大峴爲我國要塞，天限南北，萬不可棄，一失此界，國且難保了。”超搖首不答。太尉桂林王慕容鎮又諫道：“陛下既欲主戰，何不出峴逆擊？就使不勝，尚可退守，不宜縱敵入峴，自棄巖疆。”超終不從，拂袖竟入。鎮出語韓道：“既不能逆戰卻敵，又不肯徙民清野，延敵入腹，坐待圍攻，是變做劉璋第二了。劉璋即漢後主。今年國滅，我必致死，卿系中華人士，恐仍不免文身了。”無言自去，徑往白超。超怒鎮妄言，收鎮下獄，乃集莒與梁父二處守兵，修城隍，簡車徒，靜待晉兵到來。 劉裕得安然過峴，指天大喜道：“兵已過險，因糧滅虜，就在此舉了。”慕容超方命五樓爲徵虜將軍，使與輔國將軍賀賴盧，左將軍段暉等，率步騎五萬人，出屯臨朐。自督步騎四萬，作爲後應。臨朐南有巨蔑水，距城四十里，公孫五樓領兵往據，方達水濱，已由晉將孟龍符殺來，兵勢甚銳，不容五樓不走。晉軍有車四千輛，分作左右兩翼，方軌徐進。將至臨朐城下，與慕容超大兵相遇，殺了半日有餘，不分勝負。劉裕用胡藩爲參軍，至是向裕獻策，請出奇兵徑襲臨朐城。裕即遣藩及諮議將軍檀韶，建威將軍向彌，引兵繞出燕兵後面，直攻臨朐，且大呼道：“我軍從海道來此，不下十萬人，汝等守城兵吏，能戰即來，否則速降。”城內只有老弱殘兵，爲數甚少，惟城南有燕將段暉營，不及乞援，已被向彌擐甲登城，立即陷入。段暉聞變，料難攻復，只得遣人飛報慕容超。超聞報大驚，單騎奔還，投入段暉營中。南燕兵失了主子，統皆駭散，當被劉裕縱兵奮擊，追到城下，乘勝踹入暉營。暉出營攔阻，一個失手，要害處中了一槊，倒斃馬下。還有燕將十餘人，相繼戰死。超策馬急奔，不及乘輦，所有玉璽豹尾等件，一古腦兒拋去。晉軍一面搬運器械，一面長驅追超。超逃入廣固，倉皇無備，那晉軍已隨後擁入，竟將外城佔據了去。小子有詩詠道： 設險方能制敵強，如何縱使入蕭牆？ 良謀不用嗟何及，坐致巖疆一旦亡。 欲知慕容超如何拒守，容至下回說明。 -------- 慕容超之迎還母妻，不可謂非孝義之一端。超母跋涉奔波，備嘗艱苦，超既得承燕祀，寧有身爲人主，乃忍其母之常居虎口乎？呼延女之爲超婦，超母以報德爲言，夫欲報之德，反使之流落長安，朝不保暮，義乎何在？所屈者小，所全者大，此正超之不昧天良也。惜乎！有使才而無將才，顧私德而忘公德，無端寇晉，啓釁南鄰，迨至晉軍入境，又不聽公孫五樓之上中二策，縱使入峴，自撤藩籬，愚昧如此，幾何而不爲劉璋乎？史稱超身長八尺，腰帶九圍，雄偉如此，乃不能保一廣固城，外觀果曷恃哉！
《兩晉演義》•第九十四回 得使才接眷還都 失兵機縱敵入險
慕容超繼承了王位之後，任命親信公孫五樓爲武衛將軍，兼任司隸校尉，讓他參與國政。公孫五樓想挑撥宗室親族之間的關係，到處製造矛盾。慕容超於是把慕容鍾派往青州擔任牧守，段弘調任徐州刺史。太尉封孚勸諫慕容超說：“臣聽說親近的人不應遠派到外地，受拘束的人不應留在朝廷之內。慕容鍾是國家的宗室重臣，是國家社稷所倚靠的支柱；段弘也是外戚中的賢德之士，百姓都敬仰他，理應輔佐朝政，而不是被貶到偏遠地方。如今把他們遠調邊地，而讓公孫五樓留在朝廷掌權，臣們實在感到不安。”慕容超仍信任公孫五樓，不採納封孚的建議。慕容鍾和段弘都感到不滿，私下議論道：“黃犬的皮毛恐怕終究難以補上狐裘呢。”這話被公孫五樓聽到後，兩人之間的嫌隙更深了。慕容超當年歸國時，被慕容法所排斥，心中一直懷恨。當備德去世時，慕容法擔心會被慕容超所猜忌，沒有參加喪禮，這次慕容超派使者責備慕容法，慕容法便與慕容鍾、段弘等人密謀要謀害慕容超。沒想到這一陰謀被慕容超發覺，他立刻召他們進入都城，慕容法和慕容鍾都稱病不去。慕容超先搜查內廷的奸黨，抓住了侍中慕容統、右衛將軍慕容根、散騎常侍段封等人，全部處死；又將僕射封嵩用車裂的酷刑處死。隨後，他派慕容鎮進攻慕容鍾，慕容昱進攻段弘，慕容凝和韓范進攻慕容法，封嵩的弟弟封融逃到北魏境內，招集盜賊，襲擊石塞城，殺死了鎮西大將軍餘鬱。青州地區震動，百姓人心浮動。慕容凝也有篡位之心，密謀殺害韓範，襲擊廣固城。韓範察覺了慕容凝的陰謀，率兵攻擊慕容凝，慕容凝逃亡到後秦。慕容法也難以守住城池，棄城逃往北魏。慕容鍾在青州，也被慕容鎮率兵攻入，他殺了妻兒，挖地道逃出，也逃往後秦。枝葉凋零，根本也快被摧毀了。
慕容超平定了叛亂後，覺得無人敢對他有非議，便肆意遊獵遊玩。僕射韓多次勸諫，他也不聽。百姓屢次被徵發勞役，難以承受，怨聲載道。恰好慕容超思念母親和妻子，便派御史中丞封愷前往長安請求將她們接回。前秦君主姚興原本已將慕容超的母妻拘禁，聽到封愷到來後，便召見他，說：“你的君主想請求接回母親和妻子，朕也不便加以阻擋。但從前前秦苻氏敗亡時，太樂的樂伎全部歸順了後燕；如今後燕前來歸附，也應當把樂伎送還，否則就要送一千名吳國百姓去作爲補償，才能滿足你們的請求。”封愷照此轉達了姚興的意思。慕容超召集羣臣商議。左僕射段暉說：“不應爲了私人的親情，自降尊號。太樂的樂伎是先代留下的音樂，怎能輕易送給前秦？萬不得已，不如掠奪一千名吳地百姓送給他們作爲補償。”於是採納了這種損人利己的說法。尚書張華堅決反對，認爲：“掠奪吳地百姓，必然引起鄰國仇怨，我方往返往來，禍患無窮。如今陛下慈愛的親人，就掌握在我們手中，怎能因虛名而吝惜，不顧孝順？如果真的降尊稱臣，以求和好，一定能夠如願。古人說‘委屈自己一尺，換來正直一尋’，正是這個意思。”慕容超大爲高興，說：“張尚書真正理解我的心意，我不介意暫時委屈自己。”於是派中書令韓範攜帶國書前往前秦。
前秦君主姚興看到國書，見慕容超稱臣行禮得體，便高興地說：“封愷來時，曾與我作對，如今你帶着國書來朝見，難道是爲母親受苦而哀求嗎？還是明白‘小事服從大國’的道理，懂得《春秋》的古義呢？”韓範從容回答：“過去周朝分封五等爵位，公侯不同，大小禮節因此產生；如今陛下龍興天下，光耀西秦，我朝君主繼承祖業，定鼎東方，南面稱帝；若來使驕傲無禮，不知道謙遜，就好像當年吳國與晉國爭盟，滕國與薛國爭長一樣，會損害大秦的威嚴，也損害了皇燕的美德，彼此都受損，是不符合道義的。”姚興聽罷，臉色突然轉怒：“如果說這樣的話，就不是‘小事服從大國’了。”韓範又說：“大小不必論，如今我主以純孝之心迎接慈母，我想陛下以孝治國，必然會推恩及人，給予寬厚的體恤。”話語謙遜而不卑不亢，堪稱應對之才。姚興聽了立刻由怒轉喜，說：“我很久沒見到賈誼了，一直以爲自己比他強，現在才知道自己不如他啊！”隨即以厚禮接待，笑着與韓範交談說：“燕王已到，我親自見到了；雖然表文寫得不錯，可惜口才不足。”韓範回答說：“‘真正有才的辯才如同沉默’，這是古人的名言。如果鋒芒太露，就無法繼承先祖的事業了。”姚興笑道：“有才啊，有才啊，我現在就要爲你宣揚聲譽了。”韓範又趁機進言，說得姚興非常滿意，當場賞賜千金，答應返還慕容超的母親和妻子。當時慕容凝早已抵達長安，向姚興報告：“燕王稱臣，其實是本心不誠，如果答應讓他母親回來，他怎會再稱臣呢？”姚興心中起了變化，又不願違背承諾，便說天氣還熱，等到秋天再送還，於是派韓範返回燕國，並派散騎常侍韋宗出使燕國進行回訪。慕容超面向北跪拜接受前秦的詔書，姚興賞賜他千金，又派左僕射張華、給事中宗正元前往前秦，送還一百二十名樂伎。姚興非常高興，設宴接待張華，酒席正酣，音樂齊奏，旋律優美動聽。黃門侍郎尹雅對張華說：“從前殷商將亡，樂師歸周；現在皇秦興盛，燕國音樂進入朝廷，興衰的規律，就體現在其中了。”張華不服氣，立刻接話說：“自古帝王因理念不同，有時爲了自身利益，必須先讓步、先退讓，有時想要奪取，會暫時給予，如今總章西入，必定會由余東返，而由余是戎族人，進入關中事奉秦國，見《列國演義》。禍福相互依存，還要看後來的發展才能明白。”姚興聽了張華的話，勃然大怒，說：“古時候齊國和楚國爭辯，兩國動用武力，你作爲小國使臣，怎敢與朝廷官員抗衡？”張華謙虛地回答：“臣奉命出使西方，本意是希望與貴國交好，如果貴國不理解，使我的國家遭受恥辱，臣怎敢沉默不語，不爲國家爭辯？”也是一番出色的辯才。姚興這才改容道：“沒想到燕國使臣都是人才。”於是留張華數日，並答應將慕容超的母親和妻子送回東方。宗正元先返回報告，慕容超便親自率領後宮，去迎接母親和妻子。母子團圓，悲喜交加，無需細述。
第二年，是太上四年，正月上旬，慕容超追尊父親慕容納爲穆皇帝，立母親段氏爲皇太后，妻子呼延氏爲皇后。慕容超親自在南郊舉行祭祀，點燃柴火卻無煙升起。靈臺令張光私下對同僚說：“現在火勢旺盛卻無煙，國家即將滅亡了。”等到慕容超即將登壇祭祀時，忽然出現一頭怪獸，大小像馬，形狀像老鼠，毛色全紅，片刻後消失不見，只看見狂風驟起，天地昏暗，行宮的儀仗、帷帳全部被吹毀。慕容超非常恐懼，便祕密詢問太史令成公綏。成公綏回答：“陛下寵信奸臣，誅殺賢良，賦稅繁重，徭役雜亂，所以纔出現這種異象。”慕容超回宮後大赦全國，譴責了公孫五樓等人，疏遠了他們好幾天，之後又重新啓用他們。再遇到地震、洪水等災異現象，他仍毫無警覺，繼續荒淫無度地過了一年。
太上五年元旦，慕容超在東陽殿舉行朝會，聽說樂師的樂器還沒準備好，便後悔自己曾派使臣前往前秦，於是打算南下掠奪吳地百姓來補充樂師。領軍將軍韓勸諫說：“先帝因舊都淪陷，退守三齊，韜光養晦；如今陛下繼承先王的舊規，正好應該閉關養精蓄銳，靜待敵國弱點，以恢復先業。爲何反而與南鄰結怨，自尋仇敵呢？”慕容超勃然大怒，說：“我的主意已定，你不要多言！”禍患由此而起。他立即派將軍慕容興宗、斛谷提公孫歸等率騎兵進攻晉國宿豫，俘虜了陽平太守劉千載、濟陰太守徐阮，以及男女兩千五百人，押解回廣固。慕容超下令樂官教他們唱歌，讓他們充任樂師。並論功行賞，特別升公孫歸爲冠軍將軍，封爲常山公；公孫歸是公孫五樓的兄長，因此賞賜格外豐厚；公孫五樓也加官爲侍中、尚書令，兼左衛將軍，專掌朝政；就連他的叔父公孫穨也被授武衛將軍，封爲興樂公。桂陽王慕容鎮進諫說：“臣聽說懸賞封功，必須有功才封爵，如今公孫歸結仇、挑起戰事、殘害百姓，陛下竟封他爲侯，豈不是太過分？自古忠言逆耳，非親信之人不會說，臣雖不才，卻忝居國戚，冒昧地冒犯您的耳目，直言進諫。”慕容超沉默不語，臉色憤怒，慕容鎮只好退出。大臣們在一旁看到，都知道慕容超喜愛奸佞，厭惡直諫，於是都互相約束，不敢多言。尚書都令史王儼諂媚公孫五樓，多年升官，慕容超任命他爲左丞，當時有句話流傳：“想當封侯，就應依附公孫五樓。”慕容超又命令公孫歸等人率領五千騎兵進攻南陽，俘虜太守趙光，掠奪男女一千餘人後返回。晉朝劉裕正準備發兵討伐，先派幷州刺史劉道憐駐守華陰，同時部署軍隊，等待命令再行出兵。此時劉裕已晉封爲豫章郡公，劉毅、何無忌也分封爲南安、安成兩郡公。朝中三公當道，劉裕權勢最爲顯著。何無忌一向仰慕殷仲文的才名，便請他去東陽太守任上談心。殷仲文自負才智，想掌管內政，卻被調往外地任職，心生不悅，因此誤約未赴。何無忌懷疑殷仲文看不起自己，便向劉裕進讒言說：“您想北伐慕容超嗎？其實慕容超並不值得擔憂，真正要警惕的是殷仲文和桓胤，他們纔是心腹之患，不可不除。”劉裕也認爲如此。適逢部將駱球謀反，事情泄露被處死，劉裕於是認爲殷仲文和桓胤與駱球勾結，便將兩人逮捕處決，連坐殺害了他們的全家。兩人罪名不至死，只是因爲他們是桓氏的後人，處死也算理所當然。
後來，司徒兼揚州刺史王謐病逝，資望深厚應由劉裕繼任。劉毅等人不願劉裕入朝執政，想讓中領軍謝混擔任揚州刺史。有人擔心劉裕會生異心，建議不如讓劉裕兼領揚州，把內政交由孟昶處理。朝中意見紛雜，無法決斷，於是派尚書右丞皮沈快馬前往詢訪劉裕。大權已落入劉裕手中。皮沈先去見劉裕的幕僚劉穆之，詳細轉述朝中意見。劉穆之假裝去上廁所，悄悄告訴劉裕：“晉朝政治多有缺失，天命已變，您功高望重，怎可長期做藩王？況且劉孟等人與您同是布衣起家，共同建立大義，得享富貴，只是時機先後不同，權勢推舉您，其實並非真心敬重，內心仍存主僕之分。將來勢均力敵，終究會相互吞併，不能不防。揚州是根本之地，不能交給別人，之前授予王謐，是權宜之計；如今再授他人，恐怕您終將被人控制，一旦失去權力，再難恢復，不如說此事重大，尚未可決，應進京面議，共同商議。等到您入朝，他們一定不敢超越您，再授他人。”劉裕篡位，實際上是由劉穆之一人引導而成。劉裕極爲讚賞，見了皮沈後，便照此回答，派他回京覆命。果然皮沈離開幾天後，朝廷便下詔徵召劉裕爲侍中、揚州刺史，兼錄尚書事。劉裕當然接受任命，但上表辭去兗州軍事職務，命諸葛長民鎮守丹徒，劉道憐駐守石頭城。
恰逢聽說譙縱佔據蜀地，有窺伺長江下游的動向，於是急忙派龍驤將軍毛修之，會同益州刺史司馬榮期，共同討伐譙縱。司馬榮期先到白帝城，打敗了譙縱的弟弟明子，再請求毛修之爲後繼，自己率兵逼近巴州。不料參軍楊承祖突然反叛，刺殺司馬榮期，自封爲巴州刺史，拒絕毛修之。毛修之抵達宕渠後，得知消息，便率軍進擊。晉軍有四千輛戰車，分爲左右兩翼，緩緩推進。當抵達臨朐城下時，與慕容超的大軍相遇，激戰半日，不分勝負。劉裕任用胡藩爲參軍，這時向劉裕獻策，建議派出奇兵直接襲擊臨朐城。劉裕立即派胡藩與諮議將軍檀韶、建威將軍向彌，率軍繞到燕軍背後，直攻臨朐城。並大聲喊道：“我軍從海路而來，兵力不下十萬人，你們守城的兵將，若能抵抗就來，若不能抵抗就立刻投降。”城內只有老弱殘兵，人數稀少，只有城南的燕軍將領段暉營地未得援救，已被向彌披甲登城，迅速攻陷。段暉得知變故，料想無法抵抗，急忙派人飛報慕容超。慕容超得知消息大驚，單騎奔回，投奔段暉的營地。燕軍失去主帥，頓時四散奔逃，被劉裕軍隊乘勝追擊，一直追到城下，趁勢攻入段暉的營地。段暉出營阻擋，一個不小心，要害被長矛刺中，當場倒下。還有十餘名燕將相繼戰死。慕容超騎馬急奔，來不及乘坐車輦，把玉璽、豹尾等貴重物品全扔了出去。晉軍一邊搬運器械，一邊長驅直入追擊慕容超。慕容超逃入廣固，倉皇無備，晉軍已緊隨其後，順利佔據了外城。後人有詩讚道：
設險本能剋制強敵，爲何縱容敵人進入內殿？
良策未用，嘆息何及？最終致使防線一夜崩塌。
想知道慕容超是如何防守的，容到下回再說明。
慕容超迎接母親回家，確實可以說是孝義之舉。他的母親長途跋涉，歷經艱辛，慕容超一旦即位，身爲一國之君，怎能忍心讓母親長期生活在危險之中呢？呼延氏作爲慕容超的妻子，慕容超母親曾以“報恩”爲由，反而令她流落長安，朝不保夕，這種行爲合乎道義嗎？爲了小義而犧牲大義，這正是慕容超不守天良之處。可惜啊！有才能的謀士，卻缺乏統帥的軍事才能，只顧私德，卻忽視公德，無緣無故侵犯晉國，挑起南鄰戰事。等到晉軍入境，又不採納公孫五樓的上策和中策——即讓軍隊進入險要地帶以阻擋敵軍，反而放任敵軍進入國境，自毀防線，愚蠢至極，豈不是如同劉璋一樣嗎？史書記載慕容超身高八尺，腰圍九圍，雄偉非凡，卻根本無法保住一座廣固城，外在的雄壯又憑什麼支撐呢？
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納蘭青雲
