卻說燕主馮弘，爲後燕中衛將軍馮跋弟。跋嘗得罪後燕，亡命山澤。後燕主慕容熙即慕容寶之叔。淫荒失德，跋即乘勢作亂，推慕容氏即慕容寶。養子高雲爲主，弒慕容熙。雲自稱天王，尋復遇弒，由跋代定國亂，繼爲燕主，定都龍城，史家稱爲北燕。魏遣使臣於什門至燕，敕令稱藩，馮跋不從，拘住於什門，迫令投降。什門不屈，跋亦不肯遣歸，魏遂與燕有隙，屢次鏖兵。既而馮跋病劇，命太子翼攝政，跋妃宋氏，欲立親子受居，迫翼退居東宮。跋弟弘乘間入閣，便即篡位，跋竟驚死。弘殺太子翼，及跋子弟百餘人。 魏主燾再督兵伐燕，連敗燕兵，燕尚書郭淵，勸弘送款獻女，向魏求和。弘搖首道：“負釁在前，結怨已深，就使屈志降敵，也未必保全，不如另圖別計。”乃再行調兵，與魏相持，魏降將朱修之，繫懷祖國，因魏主自出攻燕，擬與前時被俘諸南人，聯絡起事，往襲魏主，事成歸宋。當下商諸毛修之，毛修之亦系宋臣，被擄多年，甘心事魏，不肯相從。同名不同姓，同跡不同心，我爲一嘆。毛修之被擄見第六回。朱修之恐他泄謀，逃奔入燕。燕主弘遣令歸宋，乞師北援，因即汎海南行，仍返故都。看官！你想此時的彭城王義康，及領軍將軍劉湛，方自壞長城，冤殺良將，還有何心去援北燕，再伐北魏！朱修之替燕求救，徒託空言，惟得了一個官職，充任黃門侍郎，沒奈何蹉跎過去。 魏主燾聞南人謀變，引兵西還，燕得苟延旦夕。不意內訌復起，反召外侮，遂令馮弘自取危禍，從此敗亡。 原來弘妻王氏，生有三子，長名崇，次名朗，又次名邈，妾慕容氏生子王仁，及弘已篡國，以妾爲妻，竟立慕容氏爲後，王仁爲太子。崇受封長樂公，出鎮遼西，朗與邈私議道：“今國家將亡，無人不曉，我父又聽慕容氏讒言，恐我兄弟要先遭慘禍了，不如先走爲是。”乃同奔遼西，勸兄降魏。嫡庶相爭，非亂即亡，弘之得國也在此，其失國也亦在此，可謂天道好還。崇遂使邈赴魏都，舉郡請降。 馮弘聞三子賣國，勃然大怒，立遣部將封羽往討。崇再向魏求救，魏授崇爲車騎大將軍，兼幽、平二州牧、封遼西王，食遼西十郡。更派永昌王拓跋健，左僕射安原，往援遼西，進攻龍城。拓跋健到了遼西，探得燕將封羽，在凡城駐兵，便遣裨將樓勃，率五千騎兵往攻，封羽不戰即降，凡城復爲魏有。 馮弘大懼，不得已遣使至魏，情願納女求成。魏主燾索還於什門，且令燕太子王仁爲質，方許罷兵。弘乃遣於什門歸燕，什門在燕二十一年，終不屈節，魏主比爲蘇武，拜治書御史。惟弘子王仁，仍未遣往，由魏使徵令入朝。弘鍾愛少子，當然遲疑，更兼寵後慕容氏，從旁阻撓，掩袖工啼，牽袍搵淚，惹得這位燕王弘，倍加憐惜，寧可亡國，不肯割愛。小不忍，則亂大謀。 散騎常侍劉滋入諫道：“從前蜀劉禪依山爲固，吳孫皓據江爲城，後來頓爲晉俘，可見得強弱不同，終難倖免。今魏比晉強，我且不如吳蜀，若不從魏命，恐速危亡，還請陛下暫舍太子，令他入魏。一面修政治，撫百姓，收離散，賑饑窮，勸農桑，省賦役，維持國本，返弱爲強，那時魏主亦不敢輕視，太子自得重歸了。”計劃甚是。道言未絕，弘已拍案道：“你也有父子情誼，難道教朕送兒就死麼？”滋亦抗聲道：“陛下遣子往魏，子未必死，國家可保；否則危亡在即，不但失一太子呢！”弘更大怒道：“逆臣咒詛朕躬，罪無可赦，左右快將他綁出朝門，斬首報來！”左右一聲遵旨，便將劉滋綁出，一刀了命。可與龍逢、比干共傳不朽，故本書不肯略過。 隨即叱還魏使，另遣使至建康，稱藩乞援。宋廷稱他爲黃龍國，會燕使齎還詔書，封弘爲燕王，但未嘗出師相救，弘料不可恃，再命部將湯燭，奉貢魏都，託言太子有疾，故未遣質。魏主燾知他飾詞，下詔逐客。先命永昌王拓跋健等伐燕，割取禾稼，繼命驃騎大將軍樂平王拓跋丕，鎮東大將軍徒河、屈垣等，帶領騎兵四萬，直搗龍城。弘聞報大懼，亟備牛酒犒師。魏將屈垣先到城下，由弘遣發部吏，牽羊擔酒，犒勞魏兵，並令太常卿楊崏求和。屈垣道：“汝國不送侍子，所以我軍前來；如果悔罪投誠，速將侍子獻出，不得遲延！”楊崏唯唯而還。屈垣待了一日，未見覆音，乃縱兵大掠，虜得男女六千餘口。未幾拓跋丕亦至，麾兵薄城。燕主弘既憂外侮，復捨不得膝下寵兒，害得徬徨失措，晝夜不安。沒奈何再遣楊崏出城，限期送入侍子，求他退兵。拓跋丕總算應允，許以一月爲期，自率四萬騎兵，及所掠人口，從容退去。轉眼間限期已滿，弘仍未踐約，楊崏一再入勸，弘答道：“我終不忍出此，萬一事急，不如東投高麗，再圖後舉。”崏對道：“魏用全國兵力，來壓我國，理無不克，高麗也是異族，始雖相親，終必爲變，不可不防！”燕臣非無智慮。弘終不從，密遣尚書陽伊，東往高麗，請發兵相迎。陽伊未返，魏師又來，弘又向魏進貢方物，願送侍子入質。魏主燾到了此時，卻不肯應許了，魏平東將軍娥清，安西將軍古弼，奉魏主命，率精騎萬人，殺入燕境，再檄平州刺史拓跋嬰，調集遼西諸軍，一齊會合，鼓行而進，攻陷白狼城，入搗燕都。湊巧燕尚書陽伊，也乞得高麗兵將數萬人，來迎燕主，進屯臨川。燕尚書令郭生，不欲東遷，驟開城門納魏兵。魏兵疑他有詐，未敢徑入，郭生竟勒兵攻弘。弘急引高麗將葛盧、孟光入城，與生交鋒。生中箭倒斃，餘衆奔散。葛盧、孟光，乘勢掠取武庫，搬出甲冑刀械，頒給高麗兵士。高麗兵易去舊褐，煥然一新，且見城中人民殷實，索性任情打劫，徹夜不休。燕民何辜！燕主弘遂迫民東徙，縱火焚去宮闕，但攜細軟什物，出城啓行。令后妃宮人被甲居中，陽伊率兵外護，葛盧、孟光殿後，方軌並進，綿亙八十餘里。 魏將古弼因高麗兵衆，立營自固，作壁上觀。至燕主東行，弼正舉酒獨酌，陶然忘情。忽由部將高苟子入報，請率騎兵追擊燕人，弼已含有醉意，拔刀斫案道：“誰敢打斷老夫酒興，如再多言，便即斬首！”高苟子伸舌而退。弼醉後就寢，翌日始醒，聞燕主已經遁去，始有悔意，乃率兵馳入龍城，據實奏報。不到數日，即有檻車到來，責弼擁兵縱寇，把他拘去，並召還娥清，一律加罪，黜爲門卒。另派散騎常侍封撥，馳詣高麗，飭他送弘入魏。 高麗王高璉不肯送弘，但復書魏都，謂當與馮弘俱奉王化。魏主燾恨他違命，擬發兵進討，還是樂平王丕上書規諫，方纔罷議。弘到了高麗，由高璉遣人郊勞道：“龍城王馮君，遠來敝郊，敢問士馬勞苦否？”弘且慚且憤，還要擺着皇帝架子，使人齎着詔書，譙讓高璉，太不自量。高璉未免動怒，不許入城，但令弘寓居平郭，嗣復徙往北豐。弘侈然自大，政刑賞罰，獨行獨斷，仍與在龍城時相似，惹得高璉怒上加怒，竟遣發騎士，馳至北豐，奪去馮弘侍臣，並把他太子王仁，一併拘去。令人一快。 看官試想！這馮弘爲了愛子嬌妻，甘心棄國，此時仍弄到父子生離，哪得不悲憤交集？當下再遣密使，奉表宋廷，哀求援助，宋主遣吏王白駒等往迎馮弘，且飭高璉給資遣送。高璉益加憤恨，索性差了兩員大將，一是孫漱，一是高仇，帶了數百兵士，至北豐殺死馮弘，並弘子孫十餘人。慕容後如何下落，可惜史中未詳。 北燕自馮跋篡立，一傳即亡。高璉陽諡弘爲昭成皇帝，但說他因病暴亡，浼王白駒返報宋主。宋主原不過貌示懷柔，既聞馮弘病歿，也就罷休，不復追詰了。 魏主燾既滅北燕，乃進圖北涼。北涼沮渠氏，世爲匈奴左沮渠王，以官爲姓。後涼主呂光，背秦自立，用那沮渠羅仇爲尚書，後涼興滅，見《兩晉演義》。出伐西秦，竟致敗績。呂光歸罪羅仇兄弟，將他處斬，羅仇從子蒙遜，起兵報怨，推太守段業爲涼州牧，自爲部將，擊敗後涼，擒住呂光侄呂純。段業遂自稱涼王，用蒙遜爲尚書左丞，歷史上稱爲北涼。蒙遜功高權重，爲業所忌，出爲西平太守，因密約從兄男成，謀共除業。男成亦輔業有功，不從蒙遜計議，蒙遜先譖男成，令業賜男成自盡，然後託詞糾衆，爲兄報仇。陰害從兄，爲弒主計，仁義安在？遂攻入涼州，弒了段業，自爲大都督大將軍涼州牧，兼張掖公。至後涼爲後秦所滅，令南涼主禿髮傉檀據守姑臧，蒙遜擊走傉檀，即將姑臧奪來，作爲國都，挈族遷居，加號河西王。嗣又破滅西涼，得地更廣。蒙遜滅西涼見第七回。嘗遣使通好江南，迭受冊封，又遣子安周入侍北魏，魏亦遣官授冊。兩頭討好，計亦甚狡。僭號至二十餘年，免不得驕淫起來。西僧曇無讖自言能使鬼治病，且有祕術，爲蒙遜所信重，尊爲聖人，令諸女及子婦，皆往受教。恐他是肉身說法。魏主燾獨信道教，甚嫉釋徒，聞蒙遜禮事西僧，遂遣尚書李順，往徵無讖。蒙遜抗命不遣，因此失魏主歡。李順屢至姑臧，蒙遜漸不爲禮，甚至箕踞上坐，受書不拜。順正色道：“齊桓公九合諸侯，一匡天下，周天子賜祚，命無下拜。桓公猶謹守臣道，下拜登受。今王不及齊桓，我朝又未嘗諭王免拜，乃反驕蹇無禮，莫非輕視我朝不成！”這一席話，說得蒙遜神色悚惶，方起拜受詔。 順辭行歸魏，魏主問燾及涼事，順答道：“蒙遜控制河右，將三十年，粗識機謀，綏集荒裔，雖不能貽厥孫謀，尚足傳及一世。惟禮爲德輿，敬爲德基，蒙遜無禮不敬，死期將至，不出一兩年，就當斃命了。”魏主復問道：“易世以後，何時當滅？”順又道：“蒙遜諸子，臣皆見過，統是庸才，惟敦煌太守牧犍，較有器識，繼位必屬此人，但終不及乃父，這乃是天授陛下呢。”魏主喜道：“能如卿言，朕當記着！”果然過了一年，北涼遣使告哀，說是蒙遜已歿，由世子牧犍嗣位。魏主謂李順道：“卿言已驗，看來朕取北涼，亦當不遠了。”乃進授安西將軍，仍令他齎送封冊，拜牧犍爲涼州刺史兼河西王。 牧犍有妹興平公主，曾由魏主求爲夫人，蒙遜前已允諾，尚未遣送，至是牧犍奉父遺命，特派右丞李繇，送妹入魏，得冊爲右昭儀。魏主亦願將親妹武威公主，嫁與牧犍，牧犍仍遣李繇迎歸。彼此聯姻，共敦睦誼，總道是親戚關係，可以無虞，偏魏主徵令牧犍子封壇，入侍左右。牧犍雖然不願，也只好惟命是從。且因魏使李順，仍然往來，特厚加饋賂，託他斡旋，所以魏主欲依順前言，加兵北涼，均經順婉言勸止，暫免兵戈。 忽有老人在敦煌東門，投入書函，函中寫着：“涼王三十年若七年，”守吏得書，視爲奇事，四處尋覓老人，並無下落，乃將原書呈獻牧犍。牧犍也是不懂，召問奉常張慎，奉常宦官。慎答道：“臣聞虢國將亡，有神降莘，願陛下崇德修政，保有三十年世祚；若好遊畋，耽酒色，臣恐七年以後，必有大變。” 可作警鐸。牧犍聽了，很是不樂。 原來牧犍有嫂李氏，色美好淫，牧犍兄弟三人，均與通姦，惟婦人格外勢利，對着牧犍，特別加媚，大得牧犍歡心，獨王后拓跋氏即武威公主。看不過去，常有怨言。李氏遂與牧犍姊密商，寘毒食中，謀斃王后。牧犍姊何故通謀，莫非想做魯文姜麼？幸拓跋氏稍稍進食，便覺腹痛，自知遇毒，即令內侍飛報魏主。魏主燾急遣解毒醫官，乘傳往救，始得告痊。醫官還報魏主，魏主又傳諭牧犍，索交李氏，牧犍與李氏結不解緣，怎肯將她獻出，佯對魏使，將李氏黜居酒泉，其實是闢窟藏嬌，仍與往來。 魏主再遣尚書賀多羅至涼州，探伺牧犍舉動。多羅返報，謂牧犍外修臣禮，內實乖悖，魏主乃更問崔浩。浩答道：“牧犍逆萌已露，不可不誅！”於是大集公卿，會議出師。自奚斤以下三十餘人，統說牧犍心雖未純，職貢無闕，朝廷待以藩臣，妻以公主，原爲羈縻起見，今罪惡未彰，應加恕宥。且北涼土地滷瘠，難得水草，若往攻不下，野無所掠，反致進退兩難，不如不討爲是。魏主因李順常使北涼，復詳加諮詢。順至北涼已有十二次，前時亦嘗得蒙遜賂遺，及牧犍嗣立，贈饋加厚，乃僞語道：“姑臧附近一帶，地皆枯石，野無水草，城南天梯山上，冬有積雪，深至丈餘，春夏消釋，下流成川，居民引以灌溉。若我軍往討，彼必決通渠口，泄去積水，並且無草可資，人馬飢渴，如何久留！奚斤等所言，不爲無見，還請陛下三思！” 魏主召入崔浩，與述衆議，浩對衆辯論道：“《漢書·地理志》曾謂涼州畜產，素來饒富，若無水草，畜何由蕃？且前人築造城郭，建設郡縣，定有地利可因，難道無水無草，尚可立足麼？如謂人民汲飲，全恃雪水，試想雪水消融，僅足斂塵，何能通渠灌溉？似此妄言，只可欺人，何能欺我！”數語道破，不啻親睹。李順又接口道：“眼見是真，耳聞是假，我嘗親見，何必多辯！”浩厲聲道：“汝受人金錢，便以爲我目不見，樂得替人掩飾麼？”順被浩說出心病，禁不住滿面羞慚，低首而退。奚斤亦即趨出。 振威將軍伊馛獨留白魏主道：“涼州若果無水草，涼人如何立國？衆議皆不可用，請從浩言！”魏主乃治兵西郊，下敕親征，留太子晁監國，宜都王穆壽爲輔。又使大將軍嵇敬，率二萬人屯漠南，防禦柔然，自率大軍登程。傳詔北涼，數牧犍十二罪，結末有數語道：“汝若親率羣臣，委贄遠迎，謁拜馬首，尚不失爲上策；至六軍既臨，面縛輿櫬，已是下策；倘執迷不悟，困死孤城，自甘族滅，爲世大戮，乃真正無策了。” 牧犍受詔不報，魏主遂由雲中渡河，至上郡屬國城，部分諸軍，命永昌王拓跋健，尚書令劉潔，與常山王拓跋素爲先鋒，兩道並進，樂平王拓跋丕，陽平王杜超爲後繼，用平西將軍禿髮源賀爲嚮導。源賀系禿髮傉檀子，入魏拜官，由魏主詢問徵涼方略，源賀答道：“姑臧城旁，有四部鮮卑，均系祖父舊民，臣願處軍前，宣揚威信，他必相率歸命。外援既服，取孤城如反掌了。”魏主稱善。源賀沿途招慰，收得諸部三萬餘人，魏軍得專攻姑臧。永昌王拓跋健，掠得河西畜產二十餘萬頭，北涼大震。 牧犍向柔然求救，柔然路遠不至，乃遣弟董來領兵萬人，出戰城南，略略爭鋒，便即潰退。牧犍嬰城固守，魏主親自督攻，見姑臧附近，水草甚饒，顧語崔浩道：“卿言已驗，可恨李順欺朕！”浩答道：“臣原不敢虛言呢。”魏主又遣使入城，諭令牧犍速降，牧犍還未肯應命，等到城中內潰，兄子萬年，領衆降魏，牧犍乃無法可施，面縛出降。計自牧犍嗣位至此，正滿七年。回應老人書中語。 魏主但詰責數語，仍令釋縛，以妹婿禮相待。一面統軍入城，收撫戶口二十餘萬，所得倉庫珍寶，不可勝計。又使張掖王禿髮保周，龍驤將軍穆羆等，分徇諸部，雜胡聞風降附，又得數十萬人。魏主遂留樂平王丕及徵西將軍賀多羅，鎮守涼州，命牧犍帶領宗族，及吏民三萬戶，隨歸平城，北涼遂亡。 尚有牧犍弟無諱、宜得、安周等，前曾分戍沙州、酒泉、張掖等處，至此爲魏軍所攻，相繼奔散。無諱又收集遺衆，更取酒泉，由魏主再遣永昌王健，督軍往討。無諱窮蹙，方纔請降。魏授無諱爲徵西大將軍兼酒泉王，又封萬年爲張掖王。無諱復有異志，再經魏鎮南將軍尉眷往擊，無諱食盡，與弟安周西走鄯善。鄯善王比龍怯走，城爲無諱所據。無諱兄弟，又還據高昌，遣部吏汜雋奉表宋廷。宋封無諱爲徵西大將軍河州刺史河西王，都督涼、河、沙三州軍事。無諱病死，弟安周繼得宋封，仍襲兄職，後爲柔然所並。 萬年調任冀、定二州刺史，復坐謀叛罪賜死，就是牧犍父子，留居平城，忽被魏人告訐，說他隱蓄毒藥，姊妹皆爲左道，朋行淫佚，毫無愧顏。終爲西僧所誤。魏主遂將沮渠昭儀，勒令自盡，也怕做元緒公麼？並令司徒崔浩，賜牧犍死，誅沮渠氏宗族數百人。惟牧犍妻武威公主，系是魏主胞妹，才得保全。小子有詩嘆道： 休言婚媾本相親，隙末兇終反喪身； 才識丈夫應自立，事功由己不由人。 魏主已滅北涼，大河南北，盡爲魏有，只有一氐王楊難當，尚據上邽，一隅僅保，免不得同就滅亡。欲知後事，再閱下回。 ------------- 北燕、北涼，興亡之跡不同，而其因女色而亡也則同。馮弘以妾爲妻，偏愛少子，沮渠、牧犍以叔盜嫂，下毒正妃，卒皆得罪強鄰，同歸覆滅。故弘之有妾慕容氏，牧犍之有嫂李氏，實皆燕涼之禍水，而以美色傾人家國者也。然馮弘之得國也，由於乃兄之寵宋夫人，嫡庶相爭，因亂竊位，故其受報也亦在於寵妾；沮渠、牧犍之嗣國也，由於乃父之譖殺男成，昆季相戕，託名報怨，故其受報也即在於豔嫂。報應之來，遲早不爽，閱者觀於燕、涼之遺事，有以知亡國之由來矣。
《南北史演義》•第十二回 燕王弘投奔高麗 魏主燾攻克姑臧
下面是對《南北史演義》第十二回中相關段落的現代漢語翻譯：
再說燕國君主馮弘，是後燕中衛將軍馮跋的弟弟。馮跋曾因得罪後燕被趕出朝廷，逃到山林中避難。後燕君主慕容熙是慕容寶的叔父，他荒淫無道，失德暴行，馮跋便趁機起兵造反，推翻慕容氏政權，立慕容寶的養子高雲爲王，後來高雲被殺，馮跋便接手政權，平定了內亂，繼而成爲燕國君主，定都龍城，史稱北燕。
北魏派使臣於什門到北燕，要求北燕稱臣納貢。馮跋拒不接受，把於什門扣押起來，逼迫他投降。於什門堅決不屈，馮跋也不肯放人回魏，於是北魏與北燕關係破裂，多次發動戰爭。後來馮跋病重，命太子馮翼代爲執政。馮跋的夫人宋氏，想立自己的親生兒子馮受居爲繼承人，逼迫馮翼退居東宮。馮跋的弟弟馮弘趁機進入宮中，篡奪了王位，馮跋震驚而死。馮弘殺了太子馮翼，以及馮跋的子孫百餘人。
北魏主拓跋燾再次率兵討伐北燕，連續打敗燕軍。北燕的尚書郭淵勸說馮弘向北魏求和，獻上女兒以示臣服。馮弘搖頭拒絕：“我們此前已結下深仇，即使屈膝投降，也難以保全國家，還不如另尋對策。”於是他又調兵佈陣，與北魏對峙。北魏的降將朱修之，是懷有故國之思的南人，本來想趁着魏主親自出兵攻打北燕時，聯合被俘的江南人一起發動起義，襲擊北魏，成功後歸附南朝宋。他和毛修之商議此事。毛修之也原是南朝臣子，被俘多年，心甘情願事奉北魏，不願參與反魏行動。兩人名字相同，經歷相同，但心志不同，令人感嘆。朱修之擔心毛修之泄露計劃，便逃到北燕求救。北燕主馮弘派使者前往南朝宋，請求援助，於是朱修之便順道南下，繞道返回故都。
然而，此時的彭城王劉義康和領軍將軍劉湛，卻正因貪圖權勢，冤殺忠良，已經自毀長城，哪裏還顧得上援助北燕？朱修之的求援不過是空談，最終只得到了一個黃門侍郎的官職，白白蹉跎一生。
北魏主拓跋燾得知南方有謀反的意圖，便率軍撤回西部，北燕得以苟延殘喘。未曾料到，內部分裂又引發外敵入侵，最終導致馮弘自取滅亡。
原來馮弘的妻子王氏有三個兒子：長子叫馮崇，次子叫馮朗，三子叫馮邈；另有妾室慕容氏所生的兒子叫馮仁。馮弘篡位後，把慕容氏當作正妻立爲皇后，馮仁立爲太子。馮崇被封爲長樂公，前往遼西鎮守。馮朗和馮邈私下商量：“現在國家將要滅亡，大家都知道這一點，我們父親還聽信慕容氏的讒言，怕我們兄弟先遭禍難，不如先逃走。”於是兩人一同逃往遼西，勸說兄長馮崇向北魏投降。嫡庶之爭，不亂則亡，馮弘得國之因，也就在其失國之由，可以說這是天道的報應。
馮崇於是派馮邈前往北魏都城，向魏主上書，請其接受整個遼西的投降。北魏封馮崇爲車騎大將軍，兼任幽州、平州牧，封爲遼西王，賜食遼西十郡土地。同時，派永昌王拓跋健、左僕射安原率軍去援救遼西，進攻龍城。拓跋健到達遼西后，得知燕軍將領封羽在凡城駐守，便派副將樓勃率五千騎兵出擊，封羽毫無抵抗便投降，凡城重新歸入北魏。
馮弘得知三子出賣國家，大爲憤怒，立刻派部將封羽前去討伐。馮崇再次向北魏求援，北魏封他爲車騎大將軍，兼任幽、平二州牧，封爲遼西王，食遼西十郡。又派永昌王拓跋健和左僕射安原等人前往遼西，聯合進攻龍城。拓跋健抵達遼西后，得知燕軍將領封羽駐守凡城，便派副將樓勃率領五千騎兵進攻，封羽不戰即降，凡城被北魏收復。
馮弘極度恐懼，只得派人到北魏求和，願意獻上女兒以求和解。北魏主拓跋燾要將於什門送還北燕，同時要求北燕太子馮仁作爲人質，才同意停戰。於是馮弘派於什門返回北燕，於什門在北燕生活了二十一年，始終忠貞不屈，北魏主將他比作蘇武，任命他爲治書御史。但馮弘的兒子馮仁仍未被送交，北魏派使者徵召他入朝。馮弘極爲寵愛小兒子，自然猶豫不決，再加上寵妾慕容氏從中阻撓，一邊掩袖抹淚，一邊哭訴，惹得馮弘更加捨不得，寧願亡國也不願意割愛。小事不忍，便禍亂大局。
散騎常侍劉滋勸諫道：“從前蜀國劉禪依山爲險，吳國孫皓據江爲防，最終都成了晉朝的俘虜，可見強弱難恃，終究難逃滅亡。如今北魏比晉朝強大，我們連吳蜀都不如，若不屈服北魏，恐怕很快就會滅亡，還請陛下暫時讓太子入魏爲質。趁此機會整頓政體，安撫百姓，收攏流亡者，賑濟饑民，勸農耕種，減輕賦稅徭役，穩固國家根基，待國力恢復強大，那時北魏主也再不敢輕視我們，太子自然可以回來。”這個建議非常切實。話還沒說完，馮弘就拍案怒斥：“你也有父子之情，難道讓我送兒子去死嗎？”劉滋堅決回應：“陛下若遣子入魏，兒子未必死，國家可保；若不聽從，國家將迅速崩潰，不僅失去太子，更會亡國！”馮弘大怒：“你是逆臣，咒罵我，罪不可赦！左右，快把他綁出去，斬首示衆！”左右立刻遵命，將劉滋捆綁推出，當場斬首。這令人想起古代忠臣龍逢、比干，爲國而死，值得銘記。本書因此不加省略。
隨即，馮弘下令拒絕北魏使者，轉而派遣使者前往建康（南朝宋都城），稱藩求援。南朝宋稱其爲“黃龍國”，派遣使者回贈詔書，封馮弘爲燕王，但並沒有出兵援助。馮弘明白不可倚靠，於是再次派部將湯燭前往北魏，聲稱太子生病，所以未派其入質。北魏主拓跋燾察覺是藉口，下詔驅逐其使者。隨即派永昌王拓跋健等人進攻北燕，奪取大量糧食；接着命令驃騎大將軍樂平王拓跋丕，與鎮東大將軍徒河、屈垣等人率四萬騎兵，直接進攻龍城。
馮弘聽說消息後極度震驚，緊急準備牛酒犒賞軍隊。北魏將領屈垣先到達城下，馮弘派官員牽羊獻酒，慰勞魏軍，並派太常卿楊崏前往求和。屈垣說：“你們國家不送太子爲人質，所以大軍前來。若真心悔罪投誠，必須立刻送出太子，不能拖延！”楊崏回去後只說“是”，未作回應。屈垣等了一天，不見動靜，便率軍大肆劫掠，俘虜男女六千多人。不久拓跋丕也到，率軍逼近城池。馮弘既擔憂外敵，又不捨得犧牲膝下兒子，陷入極度憂懼，日夜不得安眠。無奈之下，再次派楊崏出城，限期送交太子，請求退兵。拓跋丕答應，承諾一個月內撤兵，自己帶四萬騎兵和俘虜從容退去。
可時限一到，馮弘仍未履約，楊崏再三勸說，馮弘答道：“我終究不忍心這樣做，萬一形勢危急，不如向東投奔高麗，再圖後計。”楊崏勸道：“北魏已調動全國兵力來壓境內，勝利在即，高麗雖是異族，起初親近，終將反叛，不可不防！”燕國大臣也有遠見。馮弘仍不聽，祕密派遣尚書陽伊前往高麗，請求高麗發兵接應。陽伊尚未返回，北魏軍隊又來，馮弘再次向北魏進獻土特產，表示願意送太子爲人質。北魏主拓跋燾此時已不再答應。
北魏平東將軍娥清、安西將軍古弼奉命率一萬精兵突入北燕境內，又命令平州刺史拓跋嬰集結遼西各路軍隊，會師合進，攻陷白狼城，直搗北燕首都龍城。正巧，燕國尚書陽伊也成功請求到高麗軍隊數萬人，前來迎接馮弘，駐紮在臨川。但燕國尚書令郭生不願遷都東遷，突然打開城門，準備迎接魏軍。魏軍懷疑他有詐，不敢貿然進攻。郭生便領兵攻擊馮弘。馮弘緊急調來高麗將領葛盧、孟光入城，與郭生交戰，郭生中箭倒地，其餘士兵潰散。葛盧、孟光趁勢奪取城中軍械庫，搬出武器鎧甲，分發給高麗士兵。高麗士兵換上新裝備，士氣大振，又見城中百姓富庶，便徹底放縱劫掠，徹夜不停。燕國百姓毫無罪過，卻遭此橫禍。
馮弘被迫棄城，百姓流離失所。北魏軍隊攻下龍城後，安撫百姓二十多萬人，獲得大量珍寶，財富不可勝數。又派張掖王禿髮保周、龍驤將軍穆羆等人分別前往各地招撫，衆多胡族聞風歸附，新增數萬人。
北魏留下樂平王拓跋丕和徵西將軍賀多羅鎮守涼州，命馮弘帶領宗族及民衆三萬戶，隨軍遷往平城，北燕政權滅亡。
還有馮弘的弟弟馮無諱、馮宜得、馮安周等人，此前分別鎮守沙州、酒泉、張掖等地，此時被北魏軍隊攻擊，相繼逃散。馮無諱聚集殘部，重新奪取酒泉，北魏派永昌王拓跋健率軍討伐，馮無諱最終被逼求降。北魏封他爲徵西大將軍兼酒泉王，又封萬年爲張掖王。馮無諱後來又生異心，被鎮南將軍尉眷擊敗，糧盡之後，與弟弟馮安周逃往鄯善。鄯善王比龍畏懼逃走，城池被馮無諱佔據。後來馮無諱兄弟轉而佔據高昌，派部下汜雋上書南朝宋。宋朝封馮無諱爲徵西大將軍、河州刺史、河西王，都督涼、河、沙三州軍事。馮無諱病死，弟弟馮安周繼位，繼續接受宋朝封賞，後來被柔然所並。
馮萬年調任冀州、定州刺史，後因謀反罪被賜死。馮弘父子被留在平城，不久被人告發，說他們私下藏有毒藥，姐妹都行邪道，彼此私通，毫無廉恥。最終被北魏懷疑是受西僧蠱惑，於是下令沮渠氏的正妃被逼自盡，也怕成爲“元緒公”那樣的禍患。並下令司徒崔浩賜死馮牧犍，誅殺沮渠氏整個宗族數百人。只有馮牧犍的妻子武威公主，是北魏皇帝的親妹妹，才得以保全。
作者感嘆道：
別以爲婚配本是相親相愛，一旦小隙生變，終成大禍；
真正有丈夫氣概的人，應靠自身能力立身，功業靠自己爭取，而非依賴別人。
北魏消滅北涼後，整個黃河以南、長江以北都歸於北魏所有，只剩下氐族首領楊難當據守上邽，孤城一隅，終難逃脫滅亡的命運。欲知後事，敬請閱讀下回。
北燕、北涼的興亡雖然經歷不同，但都因女性之色而覆滅。馮弘因寵幸妾室慕容氏，偏愛幼子；而沮渠、牧犍在繼承王位時，因父兄陷害而滅族，導致其侄子殺害正妻，最終被強鄰所滅。馮弘有妾室慕容氏，牧犍有嫂嫂李氏，這些正是燕、涼兩國的“禍水”，都是因美色傾覆國家的典型。馮弘因兄長寵愛宋夫人，導致嫡庶之爭，最終被寵妾所害；而沮渠、牧犍繼承王位，是因父兄殺害親兄弟，後來又因與嫂嫂通姦，最終被報應。報應來得或遲或早，但終不會錯。讀者從燕、涼的興亡中，可以清楚看到亡國的根本原因。
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納蘭青雲
